Chiffres canaux de distribution des assurances : un marché toujours stable
Chaque année, Assuralia publie, sur la base d’une enquête auprès des entreprises d’assurances, une analyse approfondie des canaux de distribution du marché belge de l’assurance. Le présent rapport dans cette série reprend un commentaire des données de l’exercice 2024 et des exercices précédents.
Au niveau du secteur, l’encaissement global pour les assurances-vie et non-vie progresse, passant de 31,7 milliards d’euros en 2023 à 34,2 milliards d’euros en 2024, soit une croissance nominale de 8,0 %. Compte tenu d’une inflation de 3,1 % en 2024, cela représente une hausse de 4,7 % en termes réels. En ventilant cette évolution de l’encaissement, il apparaît que les activités non-vie (+6,1 %), les assurances-vie individuelles à taux garanti (+12,9 %) et les assurances individuelles de la branche 23 (+34,5 %) enregistrent un chiffre d’affaires plus élevé en 2024 qu’en 2023. En revanche, le chiffre d’affaires des assurances vie groupe est en recul de 3,6 %. C’est donc l’encaissement des assurances-vie individuelles qui présente la croissance la plus forte au cours de l’année 2024, laquelle s’est caractérisée par une combinaison de taux d’intérêt relativement élevés et un contexte boursier favorable. La baisse de l’encaissement concernant les assurances vie groupe entre 2023 et 2024 est due principalement à des versements exceptionnels en 2023.
Les courtiers s’adjugent 52,1 % de l’encaissement global non-vie et vie en 2024, contre 52,2 % en 2023. Pour les activités non-vie, la part de marché des courtiers se maintient à 61,2 %. En ce qui concerne les assurances-vie individuelles, leur part de marché est en baisse pour s’établir à 44,1 % (-0,2 point de pourcentage), tandis qu’elle augmente à 43,8 % (+0,8 point de pourcentage) pour les assurances vie groupe.
Les agents et les bancassureurs enregistrent une progression de 1,5 point de pourcentage et représentent en 2024 un peu plus d’un quart (28,6 %) de l’encaissement global. La bancassurance atteint une part de marché de 46,1 % en 2024 pour les assurances-vie individuelles et demeure de ce fait le principal distributeur de ces produits. Les agents continuent de leur côté de jouer un rôle important dans la distribution d’assurances épargne-pension (branche 21). Dans ce segment, leur part de marché est en hausse à 24,5 %, contre 23,5 % en 2023.
La part de marché des canaux directs dans le total des encaissements baisse de 20,7 % en 2023 à 19,3 % en 2024. En non-vie, ils représentent 18,1 % des encaissements, ce qui revient à un léger recul par rapport à 2023 (-0,3 point de pourcentage). Concernant les assurances-vie individuelles, les canaux directs jouent un rôle plus modeste avec une part de marché en hausse : de 3,1 % en 2023 à 3,4 % en 2024. C’est encore et toujours avec les assurances vie groupe que les canaux directs réalisent leur principale part de marché. Ils représentent dans ce segment un peu plus de la moitié des ventes, avec des parts de marché de 51,3 % en 2023 et 50,2 % en 2024.
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